上一次登陆美国投资级债券市场发债时，索尼集团初代 PlayStation 主机还在市场推广阶段。时隔近三十年后，这家日本综合企业集团再度筹备重返美元债市场。
据不愿具名的知情人士透露，索尼将分两档发行固定利率高级债券。承销商向投资者询价，5 年期债券较同期限美国国债溢价约 70 个基点，10 年期债券溢价 90 个基点。本次债券或于今日晚些时候确定发行定价。
知情人士称，美银与摩根士丹利两家承销商已于周一与债券投资者召开推介电话会。
索尼向美国证券交易委员会（SEC）提交的备案文件显示，本次发债募集资金将用于企业一般性经营用途。此次发行也是美国市场本轮高等级债券集中发行潮中的一单。市场普遍预期美联储或将开启加息周期，各大企业抓紧窗口期锁定当前处于历史低位的信用利差。
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责任编辑：王永生
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